MMX divulga Plano de Investimento e Financiamento de Serra Azul

A MMX Mineração e Metálicos S.A. divulgou ao mercado FATO RELEVANTE sobre o Plano de Investimentos para o projeto de expansão da Serra Azul e a estimativa de investimento para o projeto de Bom Sucesso. veja a íntegra do comunicado.

MMX Mineração e Metálicos S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
Companhia Aberta - BOVESPA: MMXM3

FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2010. Em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, a MMX Mineração e Metálicos S.A. ("MMX"; "Companhia"; Bovespa: MMXM3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração aprovou o Plano de Investimentos para o projeto de expansão da Serra Azul e a estimativa de investimento para o projeto de Bom Sucesso.

O investimento para a expansão de Serra Azul, que contempla a construção de nova planta de beneficiamento com capacidade para 24 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, terminal ferroviário e 10 (dez) quilômetros de correia transportadora para transporte da mina ao terminal ferroviário, será de R$ 3,5 bilhões, líquido de impostos, o que representa um investimento de US$ 79 por tonelada. O investimento estimado em mina e planta para o projeto de 10 milhões de toneladas por ano em Bom Sucesso é de R$ 1,5 bilhão, líquido de impostos, o que representa um investimento de U$$ 81 por tonelada.

Por ser elegível a condição de empresa preponderantemente exportadora e segundo as normas do RECAP (Lei 11.196/05), as aquisições de ativo fixo serão isentas de PIS/COFINS.

O projeto no Chile, ainda em estagio engenharia conceitual e de pesquisa geológica, objetiva alcançar 10 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano. A MMX intensificará o programa de sondagem no Chile em 2011 e pretende divulgar o primeiro relatório de recursos no final de 2011.

A MMX contratou um sindicato de bancos como assessor financeiro para a estruturação dos financiamentos na modalidade "project finance" para o projeto de expansão de Serra Azul. Os assessores financeiros apoiarão a Companhia integralmente na obtenção dos recursos de terceiros necessários à consecução do projeto de expansão de Serra Azul, cuja estrutura de capital alvo deverá ter uma relação dívida/capital próprio de 75%/25%. Os assessores financeiros proverão diretamente parte substancial dos recursos, aproximadamente US$ 800 milhões dos US$ 1,4 bilhão (R$ 2,6 bilhões) que a companhia buscará perante o BNDES, outros agentes financeiros de fomento, bancos nacionais e internacionais, agências de crédito para exportação ("ECA") e outras instituições multilaterais, sujeitos às condições usuais de mercado.

Roger Downey, Presidente da MMX, conclui que "A MMX está acelerando, a partir desse momento, a sua fase de expansão, possibilitada pelos sucessos alcançados no turnaround da companhia em 2010, que incluiu a capitalização da empresa, conclusão de contratos de venda de minério de ferro de longo prazo e a aquisição do Superporto Sudeste. Associado a nosso extenso portfólio de projetos, a consolidação da Serra Azul proporciona uma excelente oportunidade para ampliar nossas metas e reduzir a intensidade (R$ por tonelada de capacidade) de nossos investimentos para expansão, extraindo sinergias significativas com nossas atuais operações."

Roger Downey Diretor Presidente e de Relações com Investidores MMX Mineração e Metálicos S.A.
Sobre a MMX A MMX, empresa de mineração, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike Batista. Atualmente, a MMX é composta por dois sistemas em operação, MMX Corumbá e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumbá iniciou suas operações em 2005. Já o Sistema MMX Sudeste é composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada por duas mineradoras em operação no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, e a Unidade de Bom Sucesso, onde iniciará as pesquisas geológicas e estudos de engenharia para o desenvolvimento da Mina. A Minera MMX de Chile, por sua vez, busca o desenvolvimento de novos negócios e parcerias no Chile, reconhecidos pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX continua avaliando oportunidades de crescimento, seja por crescimento orgânico ou aquisições, mantendo o compromisso e a história de crescimento que tanto a diferenciou até agora. Para mais informações visite o site: www.mmx.com.br/ri. AVISO LEGAL Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da MMX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.
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